Importar

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Importar

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Curie Platform te permite la importación de contactos desde fuentes externas como archivos .csv, .vcard, .xml y .zip, lo cual nos ahorrará mucho tiempo y esfuerzo si necesitamos importar miles de registros al instante.
La importación de datos es un proceso mediante el cual podemos migrar al CRM nuestra base de datos o cualquier archivo o fichero de datos, ya sean de nuestros clientes, leads o registro.
El objetivo de la importación de datos es facilitar determinadas funciones en la herramienta y ahorrarnos tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, queremos registrar un amplio número de contactos en el CRM, pues, en vez de ir seleccionado y subiendo uno a uno, simplemente importamos los contactos al CRM mediante el fichero o archivo que subimos y automáticamente quedan registrados en la herramienta.

Lasfunciones disponibles para gestionar la importación de datos son:   

Importar

Para importar datos en Curie Platform, tenemos que realizar los siguientes pasos:

1. Seleccionamos el módulo donde queremos importar los registros y hacemos clic en "Importar", dentro del icono de "Herramientas":

2. En la siguiente ventana seleccionaremos varias opciones como el Archivo y su formato, por defecto viene predeterminado el CSV con codificación UTF8, que es el Estándar:

3. A continuación nos saldrá un nuevo paso que nos permitirá comprobar y en caso necesario corregir la relación del campo en nuestro documento csv con los campos apropiados del modulo del CRM en el que estemos importando:

4. El importador detectará en muchas ocasiones los campos directamente, pero se recomienda siempre comprobar que todo esté bien, ya que pasarle un tipo de dato a un campo que no le corresponde ese tipo de dato podría hacer que fallase la importación. Una vez asegurado que todo está correcto presionamos el Botón verde "Importar" abajo a la derecha y nos saldrá la siguiente pantalla con el resumen de cómo ha ido la importación:

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