Las Órdenes de Venta y su gestión en un CRM

Como bien sabemos, en las empresas es sumamente importante llevar un control de todos los procesos empresariales con éxito. Un ejemplo claro sucede en el departamento de ventas, concretamente con las órdenes de venta, aquellos documentos internos de una empresa que generalmente van ligados a una orden de compra expedida a un cliente, teniendo a su vez la información importante para su posterior facturación.

El procedimiento de orden de venta cubre el procedimiento administrativo completo para vender artículos de forma estándar, personalizados y genéricos.

Pestañas (vista detalle)

Herramientas

Pestañas

~ 1 minuto

Pestañas izquierda

Entre las pestañas de la izquierda encontraremos:

Resumen: aparece un resumen general del registro.

Detalles: los detalles específicos del registro (usuarios asignados a este registro, información sobre el oferta, información relacionada, estadísticas, información adicional, dirección fiscal/social, descripción e información sobre el registro).

Comentarios: los comentarios registrados por los usuarios en el registro.

Actualizaciones: todas las actualizaciones (movimientos) que se hayan producido en el registro.

Productos y Servicios: se especifican los productos y/o servicios en los que está interesado el cliente al cual se le ha realizado la oferta.

Pestañas derecha

Cada uno de ellos también tiene su propia funcionalidad:

Actividades: las actividades registradas, es decir, planificadas, y el historial de actividades.

Gestor Documental: permite seleccionar los clientes desde la base de datos, añadir uno nuevo o subir un archivo en masa.

Ofertas: las ofertas relacionadas con el registro.

Órdenes de Venta: las órdenes de venta registradas.

Contactos: los contactos relacionados con el registro.

Time Report: imputador.

Proyectos: los proyectos relacionados con el registro.

Socios: los socios relacionados con el registro.

Proveedores: los proveedores relacionados con el registro.

Pedidos a proveedores: los pedidos que se han realizado a los proveedores y que están relacionados con el registro.

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