Pestañas izquierda

Entre las pestañas de la izquierda encontraremos:

  • Resumen: aparece un resumen general del registro.

  • Detalles: los detalles específicos del registro (usuarios asignados a este registro, información sobre el oferta, información relacionada, estadísticas, información adicional, dirección fiscal/social, descripción e información sobre el registro).

  • Comentarios: los comentarios registrados por los usuarios en el registro.

  • Actualizaciones: todas las actualizaciones (movimientos) que se hayan producido en el registro.

  • Productos y Servicios: se especifican los productos y/o servicios en los que está interesado el cliente al cual se le ha realizado la oferta.

Pestañas derecha

Cada uno de ellos también tiene su propia funcionalidad:

  • Actividades: las actividades registradas, es decir, planificadas, y el historial de actividades.

  • Gestor Documental: permite seleccionar los clientes desde la base de datos, añadir uno nuevo o subir un archivo en masa.

  • Ofertas: las ofertas relacionadas con el registro.

  • Órdenes de Venta: las órdenes de venta registradas.

  • Contactos: los contactos relacionados con el registro.

  • Time Report: imputador.

  • Proyectos: los proyectos relacionados con el registro.

  • Socios: los socios relacionados con el registro.

  • Proveedores: los proveedores relacionados con el registro.

  • Pedidos a proveedores: los pedidos que se han realizado a los proveedores y que están relacionados con el registro.

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