Barra superior

En la barra superior, nos encontraremos a mano derecha con tres íconos:

  • Seguimiento de cambios en el módulo: permite realizar un seguimiento de cambios en los registros.

  • Enviar notificación: permite enviar una notificación sobre el registro.

  • Inspector de permisos: permite ver los accesos permitidos a los usuarios.

Barra inferior

A continuación, tendremos otra serie de botones:

Cada uno de ellos también tiene su propia funcionalidad:

1. Vistas

Nos permite alternar entre varios tipos de vista, adaptando la información mostrada a nuestras necesidades.

  • Lista: ordena los registros en modo lista.

  • Vista previa: abre una pequeña ventana en la cual puedes ver una vista previa del último registro.

  • Cuadro de mandos: permite añadir widgets y gráficas utilizando los registros.

2. Herramientas

  • Herramientas: si hacemos click en este botón, se desplegará la siguiente lista de herramientas:

Gracias a ellas podemos hacer otras funciones como, por ejemplo, hacer un borrado masivo de las oportunidades o exportar los registros de las oportunidades en Excel u otro formato.

3. Añadir registro

  • Añadir: nos permite añadir un nuevo registro.

4. Filtros

  • Filtros: permite crear filtros, lo cual hace más sencillo y productivo el trabajo, puesto que podrán filtrar los registros según los requisitos o condiciones que deseen, y se accederá con mayor rapidez y agilidad a aquellas oportunidades que estén buscando en el momento.

5. Barra de registros

  • Barra de registros: son todos los registros agrupados en listas de 50 registros cada una.

  • Si hacemos click en este botón, se desplegará las listas de registros, pudiendo ver el número total de registros.

6. Registros visibles

Aquí elegimos qué registros se mostrarán en la vista.

  • Registros activos: los registros que actualmente están activos.

  • Registros archivados: los registros que se hayan archivado.

  • Registros en la papelera: los registros que se hayan eliminado y vaciado en la papelera.

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