Uno de los módulos incluidos en el proceso “Ventas” de Curie Platform, es el de “Órdenes de Venta”.

Las órdenes de venta son los documentos de confirmación que se envían a los clientes o futuros clientes antes de la entrega de los productos o servicios. Cuando la oferta es aceptada es cuando el comercial crea y gestiona la orden de venta para crear, posteriormente, la factura.

El objetivo de este módulo es que el equipo comercial pueda crear, registrar, consultar y gestionar en el CRM todas las órdenes de venta contra un cliente o futuro cliente.

Las funciones disponibles para gestionar las Órdenes de Venta son:

  • Crear
  • Crear orden de venta a partir de una oferta

Crear orden de venta

La orden de venta comprende el número de orden de venta, la orden de compra, la factura recurrente, la dirección de facturación y envío, los productos o servicios, los precios y los impuestos, etc.

Así podemos consultar todos los productos que deben fabricarse, enviarse o servicios proporcionados de acuerdo a los precios y fechas pactados.

Podemos crear fácilmente una orden de venta ingresando información en los campos provistos.

Estos son los pasos para crear una orden de venta:

  1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda Ventas.
  2. Entramos en Órdenes de ventas en Ventas.
  3. Pulsamos en el icono + de Añadir.
  4. Proporcionamos la información necesaria y hacemos clic en Guardar.

1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda, Ventas

2. Entramos en Órdenes de ventas en Ventas

3. Pulsamos en el icono + de Añadir

4. Proporcionamos la información necesaria y hacemos clic en Guardar

Crear orden de venta a partir de una oferta

Una vez que se aprueba la oferta, podemos crear un registro de orden de venta a partir de él. Automáticamente, la información en el registro de oferta se transfiere al registro de orden de venta.

A continuación, podemos ver los pasos para crear una orden de venta a partir de la oferta:

  1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda Ventas.
  2. Clic en Ofertas en Ventas.
  3. En la vista de lista del módulo Ofertas, entramos en el registro de ofertas deseado.
  4. En la vista detallada de ese registro de oferta, hacemos clic en el menú Órdenes de Venta.
  5. Pulsamos en el icono + de Añadir y así cargaremos automáticamente todos los datos a la orden de venta.

1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda, Ventas

2. Clic en Ofertas en Ventas

3. En la vista de lista del módulo Ofertas, entramos en el registro de ofertas deseado

4. En la vista detallada de ese registro de oferta, hacemos clic en el menú Órdenes de Venta

5. Pulsamos en el icono + de Añadir y así cargaremos automáticamente todos los datos a la orden de venta

Acciones de vista de lista

La vista de lista de Órdenes de ventas le permite realizar acciones masivas como editar, eliminar y filtrar registros en masa. Además, también podemos editar campos, flujos de trabajo y valores de listas de selección.

Debemos seguir estos pasos para administrar las operaciones en la vista de lista del módulo Órdenes de venta:

  1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda Ventas
  2. Entramos en Órdenes de ventas en Ventas
  3. Si pulsamos en el menú el icono de la herramienta , se nos desplegará las diferentes opciones que tenemos disponible : Edición masiva, Archivar en masa, mover a la papelera en masa, Borrado masivo...
  4. Si hacemos click en el icono  de alguna de las órdenes de venta, tendremos acceso a un desplegable desde donde podremos hacer vista previa a la orden de venta, ver los detalles, editar, archivar el registro o moverlo a la papelera.
  5. Si pulsamos en el icono  podremos crear el filtro que deseemos para consultar las órdenes de venta en formato lista con la configuración que hayamos detallado.

1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda Ventas

2. Entramos en Órdenes de ventas en Ventas

3. Si en el icono herramienta, en el menú, se nos desplegarán las diferentes opciones que tenemos disponible : Edición masiva, Archivar en masa, mover a la papelera en masa, Borrado masivo...

4. Si hacemos click en el icono de opciones de alguna de las órdenes de venta, tendremos acceso a un desplegable desde donde podremos hacer vista previa a la orden de venta, ver los detalles, editar, archivar el registro o moverlo a la papelera

5. Si pulsamos en el icono filtro podremos crear el filtro que deseemos para consultar las órdenes de venta en formato lista con la configuración que hayamos detallado

Vista detallada de acciones

La vista detallada del registro de Órdenes de ventas nos permite realizar acciones como editar, eliminar, clonar, exportar el registro existente en formato PDF, etc.

Veamos cómo se administran estas operaciones en vista detallada del módulo de Órdenes de ventas:

  1. Desde la vista de la lista de Órdenes de ventas, seleccionamos el registro deseado.
  2. En la vista de registro, podemos encontrar los siguientes elementos de menú para realizar las acciones:
ElementoComportamiento
Resumen

Aquí podemos ver desde las modificaciones que ha tenido este registro y los campos generales

Detalles

Se visualiza toda la información específica del registro

Comentarios

Se puede consultar cualquier comentario que algún usuario haya realizado

Actualizaciones

Las modificaciones que han realizado los distintos usuarios

Actividades

Si queremos registrar alguna acción a realizar en el calendario en referencia a este registro

Gestor Documental

Para añadir algún documento al registro

Time Report

Para añadir alguna acción que se haya realizado en el registro e imputar el tiempo en ejecutarla

Facturas

Para pasar la orden de venta a factura

Información del registro del artículo

El bloque Información sobre el registro en la vista detallada del módulo Orden de ventas nos brinda la flexibilidad de agregar Productos/Servicios, administrar diferentes precios a través de los registros de precios y ofrecer descuentos.

Debemos seguir los siguientes pasos para administrar las operaciones en el bloque Información sobre el registro:

  1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda Ventas
  2. Entramos en Órdenes de ventas en Ventas
  3. Accedemos a alguno de los registros y aquí en Ir a la vista de edición completa.
  4. Las principales operaciones que podemos administrar en este bloque son las siguientes.

1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda Ventas

2. Entramos en Órdenes de ventas en Ventas

3. Accedemos a alguno de los registros y aquí en Ir a la vista de edición completa

4. Las principales operaciones que podemos administrar en este bloque son las siguientes

#CampoDescripción
1
Añadir Producto/Servicio

Para añadir un nuevo producto/servicio o cargar uno que ya hayamos dado de alta

2
Modo descuento

Para aplicar un descuento

3
Modo impositivo

Seleccionamos el tipo de impuesto

4
Moneda

Seleccionamos la moneda deseada

5
Nombre del artículo

Podemos buscar por el nombre uno ya creado o crear uno nuevo

6
Cantidad

Detallamos el número de este registro

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