Módulos

Empresas

En el módulo de Empresas, Curie Platform te permite registrar todas las empresas que quieras en la base de datos.

El objetivo de este módulo es que cualquier miembro de la empresa pueda crear, registrar y consultar las empresas, sean clientes o no.

Las funciones disponibles para gestionar las Empresas son:

  • Crear
  • Creación rápida
  • Información del registro
  • Mapa
  • Información de los campos

Crear empresa

Puedes registrar los detalles de la empresa desde el módulo de “Empresas” que puedes encontrar al hacer click en el menú de la izquierda en “Empresas y Contactos”,

Pasos para crear una empresa manualmente:

  1. Hacemos clic en el módulo ”Empresas” dentro de “Empresas y Contactos”.
  2. Pulsamos en el icono + de Añadir.
  3. Proporcionamos la información necesaria y hacemos clic en Guardar.

Creación rápida

Puedes registrar los detalles básicos de la empresa a través de la “Creación rápida”, lo cual puede ser útil si no dispones de mucho tiempo y necesitas crear una empresa.

Pasos para crear una empresa a través de la creación rápida:

  1. Hacemos clic en el icono  de la esquina superior derecha.
  2. Hacemos clic en “Empresa”.
  3. Proporcionamos la información necesaria y hacemos clic en Guardar.

Información del registro de la empresa

Si hacemos clic en una empresa, nos encontraremos con una barra superior con varios iconos que nos permiten realizar varias acciones que veremos a continuación:

Mapa

Si hemos añadido la dirección de la empresa, en el mapa nos aparecerá dicha dirección:

Información de los campos

Información de los campos en el módulo de “Empresas”.

CampoDescripción
Nombre de la empresa

Proporcionar el nombre de la empresa.

Razón Social

Nombre legal de la empresa.

Estado

Seleccionar el estado de la empresa (Potencial, activo, inactivo,...).

Forma Jurídica

Seleccionar el correspondiente a la empresa ( (Sociedad Anónima, Sociedad Limitada, Administración Pública,...).

NIF

Añadir el CIF de la empresa.

CNAE

Seleccionar el tipo de CNA de la empresa.

Número de empleados

Añadir los empleados que tenga la empresa.

Tipo de Partner

En caso que sea un partner, elegir el tipo que sea.

Teléfono principal

Proporcionar el teléfono de la empresa.

Móvil principal

Proporcionar el móvil de la empresa.

Correo principal

Proporcionar el correo de la empresa.

Skype

Proporcionar la cuenta de Skype de la empresa.

Twitter

Proporcionar la cuenta de Twitter de la empresa.

Instagram

Proporcionar la cuenta de Instagram de la empresa.

Linkedin

Proporcionar la cuenta de Linkedin de la empresa.

¿Permite llamadas?

Casilla de verificación del permiso de realizar llamadas a la empresa.

¿Permite correos?

Casilla de verificación del permiso de enviar correos a la empresa.

Sitio web

Proporcionar página web de la empresa.

Correo factura

Proporcionar el correo de factura de la empresa.



Resumen financiero

Se puede añadir los ingresos anuales de la empresa, además de otros aspectos como el límite de crédito, si se le aplica algún descuento o la forma de pago acordada entre otras.

Información adicional

Podrás observar las horas empleadas con esta empresa.

Dirección fiscal/social, Dirección de envío y Dirección de facturación

Podrás añadir la dirección fiscal/social, dirección de envío y dirección de facturación de la empresa.

Imagen de perfil

Podrás agregar una fotografía del contacto.

Descripción

Si lo deseas, puedes añadir una descripción de la empresa.

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