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Uno de los módulos que encontraremos en “Ventas” es el de “Ofertas”, que permite a los comerciales llevar la gestión de todas las ofertas generadas tanto por el departamento de ventas.
Con Curie Platform, podrás crear una oferta fácilmente añadiendo la información requerida.
Pasos para crear una oferta:
Gracias a los filtros, podrás crear una lista personalizada de las ofertas especificando las condiciones que se han de cumplir.
En Curie Platform, podrás registrar y gestionar las ofertas, viendo el estado de la oferta de la oportunidad, el importe total y otros detalles.
En la barra de registro de la oferta, podrás filtrar y ver el estado de las ofertas registradas, el cual puedes determinar cuando estés registrando la oferta.
En la barra de registro de la oferta, podrás filtrar y ver el importe total de las ofertas registradas:
Este importe total corresponde al importe que habíamos añadido anteriormente en el momento de creación de la oferta:
Para tomar acciones rápidas, podrás visualizar todos los detalles relacionados con una oferta.
También, podrás realizar un seguimiento de los siguientes detalles en el Módulo de Ofertas:
Campo | Descripción |
---|---|
Comentarios | Ver los comentarios de los usuarios |
Actividades | Asignar una actividad |
Contactos | Asociar un Contacto existente |
Gestor Documental | Asociar documentos existentes relacionados con la oferta |
Órdenes de Venta | Ver órdenes de venta creadas o crear una nueva orden de venta |
Actualizaciones | Ver todas las actualizaciones y cambios que se han realizado en el registro de la oportunidad |
Time Report | El tiempo imputado o invertido en la oportunidad registrada |
Incidencias | Asociar incidencias existentes relacionadas con la oferta |
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