Crear una oferta

Con Curie Platform, podrás crear una oferta fácilmente añadiendo la información requerida.

Pasos para crear una oferta:

  1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda Ventas
  2. Entramos en Ofertas en Ventas
  3. Pulsamos en el icono + de Añadir
  4. Proporcionamos la información necesaria y hacemos clic en Guardar

Crear una lista personalizada de ofertas

Gracias a los filtros, podrás crear una lista personalizada de las ofertas especificando las condiciones que se han de cumplir.

Manejar una oferta

En Curie Platform, podrás registrar y gestionar las ofertas, viendo el estado de la oferta de la oportunidad, el importe total y otros detalles.

Estado de la oferta

En la barra de registro de la oferta, podrás filtrar y ver el estado de las ofertas registradas, el cual puedes determinar cuando estés registrando la oferta.

Importe total

En la barra de registro de la oferta, podrás filtrar y ver el importe total de las ofertas registradas:

Este importe total corresponde al importe que habíamos añadido anteriormente en el momento de creación de la oferta:

Asociar ofertas con otros registros

Para tomar acciones rápidas, podrás visualizar todos los detalles relacionados con una oferta.

También, podrás realizar un seguimiento de los siguientes detalles en el Módulo de Ofertas:

CampoDescripción
Comentarios

Ver los comentarios de los usuarios

Actividades

Asignar una actividad

Contactos

Asociar un Contacto existente

Gestor Documental

Asociar documentos existentes relacionados con la oferta

Órdenes de Venta

Ver órdenes de venta creadas o crear una nueva orden de venta

Actualizaciones

Ver todas las actualizaciones y cambios que se han realizado en el registro de la oportunidad

Time Report

El tiempo imputado o invertido en la oportunidad registrada

Incidencias

Asociar incidencias existentes relacionadas con la oferta

Instituciones que han confiado en nosotros

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