Uno de los módulos incluidos en el proceso “Servicios” de Curie Platform, concretamente en el módulo “Soporte”, es el de “Contratos de Servicio”.

Los contratos de servicio son todos aquellos contratos, acuerdos, que se establecen entre dos partes, en este caso empresa y cliente, por el cual una de ellas (empresa) se compromete a desarrollar un trabajo (producto o servicio) a cambio de una prestación económica.

El objetivo de este módulo es que el equipo de soporte pueda crear, registrar, consultar y gestionar en el CRM todos los contratos de servicio con los clientes.

Las funciones disponibles para gestionar los Contratos de Servicio son:

  • Crear
  • Importar contratos de servicio desde archivos existentes
  • Exportar contratos de servicio a una fuente externa

Crear contrato de servicio

Puedes registrar los detalles del contrato de servicio desde el módulo de “Contratos de Servicio”, lo cual puede ser útil si se tienen que ingresar los detalles del contrato de servicio individualmente.

Pasos para crear un contrato de servicio manualmente:

  1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda SERVICIOS.
  2. Entramos en Soporte en SERVICIOS
  3. Hacemos clic en Contratos de Servicio en Soporte
  4. Pulsamos en el icono  de Añadir
  5. Rellenamos todos los campos proporcionando la información necesaria para crear el contrato de servicio y hacemos clic en Guardar

1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda SERVICIOS

2. Entramos en Soporte en SERVICIOS

3. Hacemos clic en Contratos de Servicio en Soporte

4. Pulsamos en el icono de Añadir

5. Rellenamos todos los campos proporcionando la información necesaria para crear el contrato de servicio y hacemos clic en Guardar

Importar contratos de servicio desde archivos existentes

Curie Platform permite la importación de contratos de servicio desde fuentes externas como archivos .csv, .vcard, .xml y .zip, lo cual te ahorrará mucho tiempo y esfuerzo si necesitas importar miles de registros al instante.

  1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda SERVICIOS. 
  2. Entramos en Soporte en SERVICIOS.
  3. Hacemos clic en Contratos de Servicio en SOPORTE.
  4. Pulsamos en el icono y seleccionamos “Importar”.
  5. Seleccionamos el fichero que queremos importar, añadimos la información que nos solicita y le damos a “Siguiente” para importar el fichero. 

1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda SERVICIOS

2. Entramos en Soporte en SERVICIOS

3. Hacemos clic en Contratos de Servicio en Soporte

4. Pulsamos en el icono y seleccionamos “Importar”

5. Seleccionamos el fichero que queremos importar, añadimos la información que nos solicita y le damos a “Siguiente” para importar el ficher

Exportar contratos de servicio a una fuente externa

Si quieres que los datos en forma de hoja de cálculo, podrás exportar los registros de Contratos de Servicio de inmediato.

Pasos para exportar los datos de los contratos de servicio:

 

  1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda SERVICIOS
  2. Entramos en Soporte en SERVICIOS
  3. Hacemos clic en Contratos de Servicio en SOPORTE
  4. Pulsamos en el icono  y seleccionamos “Exportar”
  5. En la página de “Exportar”, te encontrarás con las siguientes opciones. Seleccionamos el formato del archivo exportado. Hacemos clic en “Exportar”

1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda SERVICIOS

2. Entramos en Soporte en SERVICIOS

3. Hacemos clic en Contratos de Servicio en Soporte

4. Pulsamos en el icono y seleccionamos “exportar”

5. En la página de “Exportar”, te encontrarás con las siguientes opciones. Seleccionamos el formato del archivo exportado. Hacemos clic en “Exportar”

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