Uno de los módulos incluidos en el proceso “Servicios” de Curie Platform, concretamente en el módulo “Soporte”, es el de “Incidencias”.

Las incidencias son todos aquellos problemas técnicos, inconvenientes o errores que tienen los clientes respecto al producto o servicio prestado por la empresa.

El objetivo de este módulo es que el equipo de soporte pueda crear, registrar, consultar y gestionar en el CRM todas las incidencias con los clientes.

Las funciones disponibles para gestionar los Contratos de Servicio son:

  • Crear
  • Importar incidencias desde archivos existentes
  • Exportar incidencias a una fuente externa

Crear incidencia

Para crear una incidencia manualmente, hay que realizar los siguientes pasos:

  1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda Servicios.
  2. Entramos en Soporte en Servicios.
  3. Hacemos clic en Incidencias en Soporte .
  4. Pulsamos en el icono de Añadir.
  5. Rellenamos todos los campos proporcionando la información necesaria para crear la incidencia y hacemos clic en Guardar

1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda, Servicios

2. Entramos en Soporte en Servicios

3. Hacemos clic en Incidencias en Soporte

4. Pulsamos en el icono de Añadir

5. Rellenamos todos los campos proporcionando la información necesaria para crear la incidencia y hacemos clic en Guardar

Importar incidencias desde archivos existentes

Curie Platform permite la importación de indicencias desde fuentes externas como archivos .csv, .vcard, .xml y .zip, lo cual te ahorrará mucho tiempo y esfuerzo si necesitas importar miles de registros al instante.

  1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda SERVICIOS.
  2. Entramos en Soporte en SERVICIOS.
  3. Hacemos clic en Incidencia en SOPORTE.
  4. Pulsamos en el icono  y seleccionamos “Importar”.
  5. Seleccionamos el fichero que queremos importar, añadimos la información que nos solicita y le damos a “Siguiente” para importar el fichero.

1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda, Servicios

2. Entramos en Soporte en Servicios

3. Hacemos clic en Incidencias en Soporte

4. Pulsamos en el icono y seleccionamos “Importar”

5. Rellenamos todos los campos proporcionando la información necesaria para crear la incidencia y hacemos clic en Guardar

Exportar incidencias a una fuente externa

Si quieres que los datos en forma de hoja de cálculo, podrás exportar los registros de Incidencias de inmediato.

Pasos para exportar los datos de las incidencias:

 

  1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda SERVICIOS.
  2. Entramos en Soporte en SERVICIOS.
  3. Hacemos clic en Incidencias en SOPORTE.
  4. Pulsamos en el icono  y seleccionamos “Exportar”.
  5. En la página de “Exportar”, te encontrarás con las siguientes opciones. Seleccionamos el formato del archivo exportado. Hacemos clic en “Exportar”.

1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda, Servicios

2. Entramos en Soporte en Servicios

3. Hacemos clic en Incidencias en Soporte

4. Pulsamos en el icono y seleccionamos “Exportar”

5. En la página de “Exportar”, te encontrarás con las siguientes opciones. Seleccionamos el formato del archivo exportado. Hacemos clic en “Exportar”

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