En el módulo de Oportunidades, Curie Platform te permite crear oportunidades de venta en el momento en que calificas a un cliente como potencial.

El objetivo de este módulo es que el equipo comercial pueda crear, registrar y consultar las oportunidades de venta contra un potencial cliente.

Las funciones disponibles para gestionar las Oportunidades son:

• Crear
• Crear una oportunidad manualmente
• Manejar
• Importar
• Exportar

Este módulo cuenta, además, con varios campos en las oportunidades registradas, como el de “Estado”, el cual podrás utilizar para identificar el progreso de la venta hacia su finalización, o los campos “Valor estimado” y “Fecha de cierre” que impulsarán los informes del Canal de ventas.

En Oportunidades, también, podrás editar las oportunidades registradas y visualizarlas, ya sea en modo “Lista”, “Vista previa” o “Cuadro de mandos”.

En esta sección, veremos cómo crear una oportunidad para varios tipos de clientes, múltiples etapas, editar, administrar, ver, cerrar oportunidades y mucho más.

El viaje del proceso de ventas puede comenzar en diferentes etapas creando, así, una Oportunidad para varios tipos de clientes:

• Crear una oportunidad para un potencial
• Crear una oportunidad para un contacto/organización existente
• Crear una oportunidad para un nuevo cliente

Podrás convertir un cliente potencial en una oportunidad para seguir el proceso de ventas desde la calificación del potencial hasta el final de la venta (oportunidad ganada o perdida).

1. Seguimiento de etapas de ventas, cantidad prevista
2. Programar presentaciones de productos, llamadas, reuniones
3. Enviar presupuesto
4. Negociaciones de precios

Los clientes existentes son aquellos clientes con los cuales ya estás negociando. Toda la información y los detalles relacionados con los clientes los podrás registrar y almacenar en Curie Platform como “Contacto” o “Empresa”. Cada oportunidad que registres, se podrá relacionar con el Contacto o Empresa existente.

Un nuevo cliente es aquel con el que no tienes ningún historial de registros en Curie Platform. Si vas a negociar con una nueva persona o empresa, podrás crear un registro detallado de Contacto o Empresa en Curie Platform y asociarlo con un nuevo registro de oportunidad.

Cada vez que ganes una oportunidad, podrás crear un proyecto para hacer un seguimiento de su progreso. Mientras se crea un Proyecto, los datos de los módulos relacionados (Ofertas, Actividades, Comentarios) del registro de Oportunidades también se asignarán al registro del Proyecto.

Podrás registrar los detalles de la oportunidad manualmente desde el Módulo de Oportunidades, lo cual puede ser útil si tienes que registrar los detalles de la Oportunidad individualmente.

Pasos para crear una oportunidad manualmente:

1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda Ventas
2. Entramos en Oportunidades en Ventas
3. Pulsamos en el icono + de Añadir
4. Proporcionamos la información necesaria y hacemos clic en Guardar

En Curie Platform, podrás registrar y gestionar las oportunidades, viendo el estado de la oportunidad de venta, la probabilidad, el valor estimado y otros detalles.

En la barra de registro de la oportunidad, podrás filtrar y ver el estado de las oportunidades registradas, el cual puedes determinar cuando estés registrando la oportunidad.

En el módulo de Oportunidades, al crear una oportunidad e indicar el estado en que se encuentra, se calcula automáticamente la probabilidad de que se gane la oportunidad según su estado:

En el módulo de Oportunidades, al crear una oportunidad, también podrás indicar el valor estimado de la oportunidad, es decir, una estimación del importe de la oferta.

Para tomar acciones rápidas, podrás visualizar todos los detalles relacionados con una oportunidad.

Curie Platform te permite la importación de oportunidades desde fuentes externas como archivos .csv, .xml y .zip. Esto te permitirá ahorrar mucho tiempo y esfuerzo cuando quieras añadir una gran cantidad de oportunidades.

1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda Ventas
2. Entramos en Oportunidades en Ventas
3. Pulsamos en el icono y seleccionamos “Importar”
4. Seleccionamos el fichero que queremos importar y añadimos la información que nos solicita

Con Curie Platform podrás exportar las oportunidades registradas en un archivo .csv o .xml

1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda Ventas
2. Entramos en Oportunidades en Ventas
3. Pulsamos en el icono  y seleccionamos “Exportar”
4. En la página de “Exportar”, te encontrarás con las siguientes opciones:

5. Seleccionamos el formato del archivo
6. Hacemos clic en “Exportar”