En el módulo de Oportunidades, Curie Platform te permite crear oportunidades de venta en el momento en que calificas a un cliente como potencial.

El objetivo de este módulo es que el equipo comercial pueda crear, registrar y consultar las oportunidades de venta contra un potencial cliente.

Las funciones disponibles para gestionar las Oportunidades son:

  • Crear
  • Crear una oportunidad manualmente
  • Manejar
  • Importar
  • Exportar

Este módulo cuenta, además, con varios campos en las oportunidades registradas, como el de “Estado”, el cual podrás utilizar para identificar el progreso de la venta hacia su finalización, o los campos “Valor estimado” y “Fecha de cierre” que impulsarán los informes del Canal de ventas.

En Oportunidades, también, podrás editar las oportunidades registradas y visualizarlas, ya sea en modo “Lista”, “Vista previa” o “Cuadro de mandos”.

Crear una oportunidad

En esta sección, veremos cómo crear una oportunidad para varios tipos de clientes, múltiples etapas, editar, administrar, ver, cerrar oportunidades y mucho más.

El viaje del proceso de ventas puede comenzar en diferentes etapas creando, así, una Oportunidad para varios tipos de clientes:

  • Crear una oportunidad para un potencial
  • Crear una oportunidad para un contacto/organización existente
  • Crear una oportunidad para un nuevo cliente

Oportunidad para un lead

Podrás convertir un cliente potencial en una oportunidad para seguir el proceso de ventas desde la calificación del potencial hasta el final de la venta (oportunidad ganada o perdida).

  1. Seguimiento de etapas de ventas, cantidad prevista
  2. Programar presentaciones de productos, llamadas, reuniones
  3. Enviar presupuesto
  4. Negociaciones de precios

Oportunidad para un cliente existente

Los clientes existentes son aquellos clientes con los cuales ya estás negociando. Toda la información y los detalles relacionados con los clientes los podrás registrar y almacenar en Curie Platform como “Contacto” o “Empresa”. Cada oportunidad que registres, se podrá relacionar con el Contacto o Empresa existente.

Crear una oportunidad para un nuevo cliente

Un nuevo cliente es aquel con el que no tienes ningún historial de registros en Curie Platform. Si vas a negociar con una nueva persona o empresa, podrás crear un registro detallado de Contacto o Empresa en Curie Platform y asociarlo con un nuevo registro de oportunidad.

Crear proyectos desde la oportunidad

Cada vez que ganes una oportunidad, podrás crear un proyecto para hacer un seguimiento de su progreso. Mientras se crea un Proyecto, los datos de los módulos relacionados (Ofertas, Actividades, Comentarios) del registro de Oportunidades también se asignarán al registro del Proyecto.

Crear una oportunidad manualmente

Podrás registrar los detalles de la oportunidad manualmente desde el Módulo de Oportunidades, lo cual puede ser útil si tienes que registrar los detalles de la Oportunidad individualmente.

Pasos para crear una oportunidad manualmente:

  1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda Ventas
  2. Entramos en Oportunidades en Ventas
  3. Pulsamos en el icono + de Añadir
  4. Proporcionamos la información necesaria y hacemos clic en Guardar

Manejar una oportunidad

En Curie Platform, podrás registrar y gestionar las oportunidades, viendo el estado de la oportunidad de venta, la probabilidad, el valor estimado y otros detalles.

Estado de la Oportunidad

En la barra de registro de la oportunidad, podrás filtrar y ver el estado de las oportunidades registradas, el cual puedes determinar cuando estés registrando la oportunidad.

Probabilidad

En el módulo de Oportunidades, al crear una oportunidad e indicar el estado en que se encuentra, se calcula automáticamente la probabilidad de que se gane la oportunidad según su estado:

EstadoProbabilidad
0-Pausado

0%

1-Cualificando

20%

2-Diseñando

40%

3-Ofertando

60%

4-Negociando

80%

5-Para Cerrar

100%

Valor estimado

En el módulo de Oportunidades, al crear una oportunidad, también podrás indicar el valor estimado de la oportunidad, es decir, una estimación del importe de la oferta.

Asociar Oportunidades con otros registros

Para tomar acciones rápidas, podrás visualizar todos los detalles relacionados con una oportunidad.

CampoDescripción
Comentarios

Ver los comentarios de los usuarios

Actividades

Asignar una actividad

Contactos

Asociar un Contacto existente

Productos y Servicios

Asociar productos y servicios existentes relacionados con la oportunidad

Gestor Documental

Asociar documentos existentes relacionados con la oportunidad

Ofertas

Ver ofertas creadas o crear una nueva oferta

Órdenes de Venta

Ver órdenes de venta creadas o crear una nueva orden de venta

Actualizaciones

Ver todas las actualizaciones y cambios que se han realizado en el registro de la oportunidad

Time Report

El tiempo imputado o invertido en la oportunidad registrada

Proyectos

Ver los proyectos existentes relacionados con la oportunidad

Socios

Ver los socios existentes relacionados con la oportunidad

Proveedores

Ver los proveedores existentes relacionados con la oportunidad

Pedidos a proveedores

Ver los pedidos a proveedores existentes relacionados con la oportunidad

Importar oportunidades desde archivos existentes

Curie Platform te permite la importación de oportunidades desde fuentes externas como archivos .csv, .xml y .zip. Esto te permitirá ahorrar mucho tiempo y esfuerzo cuando quieras añadir una gran cantidad de oportunidades.

  1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda Ventas
  2. Entramos en Oportunidades en Ventas
  3. Pulsamos en el icono y seleccionamos “Importar”
  4. Seleccionamos el fichero que queremos importar y añadimos la información que nos solicita

Exportar oportunidades a una fuente externa

Con Curie Platform podrás exportar las oportunidades registradas en un archivo .csv o .xml

  1. Hacemos clic en el módulo de la izquierda Ventas
  2. Entramos en Oportunidades en Ventas
  3. Pulsamos en el icono  y seleccionamos “Exportar”
  4. En la página de “Exportar”, te encontrarás con las siguientes opciones:
CampoDescripción
Exportar registros seleccionados

Exportar todos los registros que hayamos seleccionado de la Lista

Exportar datos en la página actual

Exportar todos los datos de la página actual de la Lista

Exportar todos los datos

Exportar todos los datos registrados en el Módulo de Oportunidades

5. Seleccionamos el formato del archivo
6. Hacemos clic en “Exportar”

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