Módulos

Potenciales

En el módulo de Potenciales, Curie Platform te permite crear y manejar los leads o potenciales de tu empresa.

El objetivo de este módulo es que cualquier miembro de la empresa pueda crear, registrar y consultar los leads o potenciales en la base de datos.

Las funciones disponibles para gestionar los Potenciales son:

  • Crear
  • Creación rápida
  • Información del registro
  • Mapa
  • Información de los campos

Crear potenciales

Puedes registrar los detalles del potencial desde el módulo de “Potenciales”, que puedes encontrar al hacer click en el menú de la izquierda, en “Empresas y Contactos”.

Pasos para crear un contacto manualmente:

  1. Hacemos clic en el módulo “Potenciales” dentro de “Empresas y Contactos”.
  2. Pulsamos en el icono + de Añadir.
  3. Proporcionamos la información necesaria y hacemos clic en Guardar.

Creación rápida

Puedes registrar los detalles básicos del potencial a través de la “Creación rápida”, lo cual puede ser útil si no dispones de mucho tiempo y necesitas crear un potencial.

Pasos para crear un potencial a través de la creación rápida:

  1. Hacemos clic en el icono  de la esquina superior derecha.
  2. Hacemos clic en “Potenciales”.
  3. Proporcionamos la información necesaria y hacemos clic en Guardar.

Información del registro del potencial

Si hacemos clic en un potencial, nos encontraremos con una barra superior con varios iconos que nos permiten realizar varias acciones que podemos ver a través de este enlace.

Sin embargo, a continuación veremos algunas funciones especificas de éste y otros poco módulos.

Mapa

Si hemos añadido la dirección en el potencial, en el mapa nos aparecerá dicha dirección:

Información de los campos

Información de los campos en el módulo de “Potenciales”.

CampoDescripción
Nombre

Proporcionar el nombre del potencial.

Razón Social

Nombre legal del potencial.

Origen del Potencial

A través de qué medio hemos captado este potencial (campaña, llamada, partners,...)

Forma Jurídica

Seleccionar el correspondiente al potencial ( (Sociedad Anónima, Sociedad Limitada, Administración Pública,...)

NIF

Añadir el CIF del potencial.

CNAE

Seleccionar el tipo de CNA del potencial.

Número de empleados

Añadir los empleados que tenga el potencial.

Teléfono principal

Proporcionar el teléfono del potencial.

Móvil principal

Proporcionar el móvil del potencial.

Correo principal

Proporcionar el correo del potencial.

Skype

Proporcionar la cuenta de Skype del potencial.

Twitter

Proporcionar la cuenta de Twitter del potencial.

Instagram

Proporcionar la cuenta de Instagram del potencial.

Linkedin

Proporcionar la cuenta de Linkedin del potencial.

¿Permite llamadas?

Casilla de verificación del permiso de realizar llamadas al potencial.

¿Permite correos?

Casilla de verificación del permiso de enviar correos al potencial.

Sitio web

Proporcionar página web del potencial.

Correo factura

Proporcionar el correo de factura del potencial.

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